В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, наполнив земли древними чудесами и ужасами. Последний оплот человечества, Город, стал убежищем под защитой королевы, чья воля направлена на поиск средств против угроз извне. Именно по ее тайному поручению ведьма Серая Элис покидает безопасные стены и отправляется в Потерянные земли – опасные территории, где правят монстры и тени прошлого. Ей предстоит найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это необходимо до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми. В качестве проводника к ней приставлен опытный следопыт Бойс, чьи знания о диких землях бесценны, но даже он не может гарантировать безопасность в этом полном неожиданностей путешествии.
Опасности подстерегают путников на каждом шагу: армия фанатичных крестоносцев, преследующая Элис, видит в ней угрозу своему порядку и готова на все, чтобы остановить ее миссию. За каждым поворотом скрываются порождения тьмы – существа, рожденные из хаоса и магии, чьи намерения столь же непредсказуемы, сколь и смертоносны. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами, ведь доверие в этом мире стало редкой ценностью. Их путь ведет через руины древних городов, леса, где шепчутся призраки, и долины, пропитанные магией, а каждый новый день приносит испытания, проверяющие их решимость. Судьба последнего города зависит от того, успеют ли они найти источник до того, как луна достигнет своей полноты, и силы тьмы окончательно вырвутся на свободу.