В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают к постановке, обвиняя автора в антисоветских настроениях. Это приводит к исключению из союза литераторов, что равносильно творческой и социальной смерти в те времена. Оказавшись на грани отчаяния, герой сталкивается с глубокими личными кризисами, теряя не только профессиональное признание, но и веру в справедливость окружающего мира. Именно в этот сложный период он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья жизнь также полна разочарований. Она замужем, но брак приносит ей лишь страдания, одиночество и чувство нереализованности. Встреча двух несчастных людей становится началом страстного романа, который дает им надежду на обновление и бегство от серой действительности.
Новый роман драматурга, который он начинает писать под влиянием пережитых событий, становится отражением его реальности, но с элементами фантасмагории и мистики. Героями произведения становятся люди из его окружения, чьи образы трансформируются в художественные характеры. Особое место среди них занимает таинственный Воланд – персонаж, наделенный загадочной силой и проницательностью, чей прообраз автор находит в знакомом иностранце, поразившем его своим необычным поведением и философскими взглядами. Через призму этого образа драматург исследует темы власти, искушения, справедливости и человеческих пороков, параллельно рассказывая историю своей любви с Маргаритой, которая в романе обретает черты прекрасной и жертвенной героини. Сюжет переплетает реальные драмы с вымышленными событиями, создавая многогранное повествование о поиске истины, творческом преодолении и силе чувств, способных противостоять мраку эпохи.